| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2007年04月11日 13:56 |
作者： |
刘小庆 |
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中信银行（0998.HK）H股昨日起展开国际配售，据消息人士透露，中信银行H股将引入中人寿（2628.HK）、财险（2328.HK）、社保基金及日本瑞穗银行四名企业投资者，共认购16亿港元H股股份。
消息人士援引中信银行初步招股文件称，社保基金、财险及瑞穗将分别认购中信银行4亿港元H股股份，而中人寿及其母公司则各分别认购2亿港元H股股份，上述股份将设有1年禁售期。此外，中信国金（0183.HK）及西班牙对外银行（BBVA）上市前分别持有中信银行15.17％及4.83％的股权，在反摊薄协议下，两股东有权行使其权利维持其持股量。假设中信银行未行使超额配股权，中信国金及BBVA将须分别认购约10.91亿及3.47亿H股，涉及资金67.33亿港元及21.42亿港元。
市场消息透露，中信银行H股将按每股4.72港元～6.17港元，发售48.9亿股，募集资金230.6亿～301.4亿港元，A股发行价介于每股4.66元～6.1元，共发售23亿A股，募集资金107.3亿～140.4亿元。中信银行此次上市发行价为07年预测市账率2.48倍～2.81倍。对于有基金经理认为招股价偏高，董事长孔丹出席路演时表示，对此次招股充满信心。
中信银行为内地第七大商业银行，去年底总资产7067.23亿元，预测今年净利润将不少于57亿元，同比增长47.8％，而今年的派息率将介于40％～45％，2008年为25％～35％。中信银行H股下周一起在港公开发售，预期4月20日定价，4月27日在香港和上海同步上市。
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