| 来源： |
香港文汇报 |
发布时间： |
2007年04月10日 09:00 |
作者： |
吴文尔 |
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新股热于复活节假期并未有停下来，栾川钼业昨日展开路演。今年最大型招股活动、本月底以A+H同步上市的中信银行拟调高招股价，该行行长陈小宪在内管理层将于今日来港出席投资推介会，讲解银行业务前景。中信银行A股招股定价较原先的4.5至5元人民币的定价高出逾二成至4.66至6.1元人民币，令集资总额增至逾442亿港元。
碧桂园国际配售超购10倍
将于明日截止认购的大热新股碧桂园(2007)认购反应热烈，国际配售部分已获超额认购超过10倍，公开发售的孖展认购已超过500亿港元，其中不乏数亿元大飞。市场估计，碧桂园公开发售最终超额认购500倍，冻结资金超过1000亿元，首日升幅超过50%。
栾川钼业周五招股筹69亿
栾川钼业昨日开始路演，该公司拟发10.83亿新股，招股价介乎5元至6.4元，占扩大后股本25%，集资目标为8.86亿美元(约69亿港元)，本周五(13日)公开招股。据悉，包括长实(0001)主席李嘉诚、恒地(0012)主席李兆基、新世界发展(0017)主席郑裕彤、东亚银行(0023)主席李国宝、沙地阿拉伯王子阿尔瓦利德、中信泰富(0267)及新加坡政府投资公司(GIC)等8名企业投资者，总共已认购此次发售股份的20%。
此外，外电消息指中信银行计划在上海证交所发行23亿股A股，每股作价介乎4.66至6.1元人民币，集资最多140.03亿元人民币；香港将发行48.9亿股H股，每股作价为4.72元至6.17港元，集资最多301.7亿港元，令此次IPO集资规模高达57亿美元。在完成招股后，A股占其总股本约6%，H股占12.8%。据接近承销团消息称，H及A股招股定价区间，相当于市帐率2.48至2.81倍。
中信银行今年利润料增53%
据有关招股文件披露，该行预期今年的利润将增长53%至56.9亿元人民币。截至去年底，该行录得净利润为39亿元，总资产达7068.59亿元，资本充足率为9.41%，不良贷款比率则为2.5%，略低于内地上市银行的平均水平。
中信银行是内地第七大商业银行，除四大国有银行外，在商业银行的排名仅次于交行(3328)和招行(3968)。该行将于4月16日至19日公开招股，20日定价，27日挂牌。A股将在16日至19日进行网下配售，19日同时作网上公开发售。
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