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香港新股冲年关上市3周7只筹350亿港元

    11月13日消息,经过多个月筹备,港股将迎来今年最后一个IPO招股高峰。据香港经济日报报道,市传月底有6至7只新股上市,最多集逾350亿元(港元,下同),当中集资额由1亿至234亿元不等,各有卖点。此外,还有其他新股排队进行上市聆讯,IPO市场已进入今年直路冲刺的最后阶段。

  香港新股市场可谓乏善足陈,5月及9月更无新股挂牌。截至10月底,累计新股宗数按年减25宗至41宗,集资额仅及去年同期约23%。

  QE3带旺大市 投行基金追表现

  恒生指数由9月中美国QE3开始反弹,本月初更创今年新高,资金亦由大价股流往二、三线股炒作。故不论以完成上市为目标的国企、开拓融资渠道的民企、憧憬年尾花红的投行,甚至年尾追表现的基金经理,都希望把握时机受惠,造就年尾新股大混战。

  昨日就有三只新股开始路演,接受国际投资者认购,包括翠华(新上市编号:01314)、卡撒天娇(新上市编号:02223)、及旭辉(新上市编号:00844),合共拟集资约28亿元,后两者更于今日起开始公开招股。

  为突围而出,不同新股亦以不同卖点作招徕。翠华作为香港首间上市集资的茶餐厅集团,就向投资者力推可复制香港成功模式至内地市场(见另文——“翠华引两基金 认购1.55亿”),不过有出席推介会的投资者就表示风险较大,担心上市后的上升空间有限。

  而希望成为近16个月来首只挂牌内房股的旭辉,则希望以平取胜。据其销售文件所示,旭辉招股价较其预测资产净值,折让62%至69%(见另文——“旭辉冀净负债100%”)。规模与旭辉接近的禹洲地产(01628),昨股价较其资产折让约18%。而港人熟悉的床上用品品牌卡撒天娇,市传其集资约9,000万元的国际配售部分,亦已获足够订购额。

  人保挑战集资王 传周四推介

  不过,年尾新股大战的焦点,势落于集资额高达30亿美元(约234亿元)、冲击今年集资额最高新股的人保集团身上。市传最快于周四开始上市前推介的人保,有指其公众招股比例或只有5%。

  同时,有很多新股继续进行准备工作。不过,有消息指惠生集团(新上市编号:02236)招股日由原来的下周二(11月20日)顺延一周到11月27日、暂定12月7日挂牌;而中国机械(新上市编号:01829)更传押后到下月。

  此外,最多募集约62.4亿元的长实系分拆酒店业房托Horizon、以及拟吸金约7.8亿至15.6亿港元的内地铝材制造商PanAsia,亦计划于本周四进行上市聆讯,势加入年尾新股最后冲刺期。

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