7月12日,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司H股在香港联交所主板上市,股票代码3948。伊泰煤炭的上市,开创了纯B股企业及煤炭企业“B+H”先河。
伊泰煤炭此次全球总共发售16266.7万股H股,每股43.00港元,融资总额约70亿港元。发行后,H股占公司股本总额的10%。
尽管近期市场波动,但在众多投资者的参与下,伊泰煤炭国际配售获得超额认购,其中7家基石投资者包括:宝钢、大唐发电(601991)(00991)、内蒙Man Shi Investment、King Link、诺安基金、Ordos Vanzip等,总认购金额逾30亿港元。这些投资者所持股份都有6个月锁定期,加上券商用于稳定后市的“绿鞋”,大大减轻后市卖盘压力。
伊泰煤炭表示,公司将用全球发售完成后的所得款项净额,用于支付内蒙古伊泰集团有限公司(伊泰集团)代价人民币84.46亿元(约为104亿港元)的拟收购事项,即收购伊泰集团的部分资产及业务。由于全球发售所得款项净额少于资产转让协议对价,伊泰煤炭拟通过内部资金或寻找其他合适的融资方式来支付相关差额。