| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2011年11月24日 07:59 |
作者： |
钱晓涵 |
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⊙记者 钱晓涵 ○编辑 梁伟
本周一接受香港联合交易所上市委员会聆讯的海通证券股份有限公司开展上市前的预路演工作。根据初步销售文件，海通计划发行H股集资15亿美元(约117亿港元)，比此前预计的20亿美元缩减25%。据业内人士测算，海通H股招股价或定在8.3港元左右，一切顺利的话，下月即可完成上市。
海通证券是继中信证券之后，第二家在香港上市的大型中资券商。信息显示，截至2010年12月31日，以资产总额与资产净值计算，海通证券在所有中资券商中排名第二，以2010年总收益计算，海通排名第三。海通证券在预路演资料中透露，截至2011年9月30日，海通证券拥有210家营业部，在中资券商中排名第三；共拥有400万名零售客户，包括210万活跃客户和1.2万名高净值客户。
今年前三季度，海通证券实现净利润28.88亿元人民币，每股基本收益0.33元人民币，加权平均净资产收益率6.08%，每股资产净值5.45元人民币，至9月底资产总计1008.67亿元人民币。
据了解，海通证券H股的国际配售部分要占到发行股数95%，仅有5%为公开发售。公司本次集资所得35%用于策略性海外收购，或进一步拓展海外业务，20%用于拓展?展融资及证券借贷业务，20%用于发展新产品，15%用于资本直接及私募投资，10%用作一般营运资金。
此外，海通H股上市承销团阵容也非常庞大，摩根大通、瑞信、德意志为联席全球协调人，承销商还有汇丰、花旗、瑞银、野村及渣打，以及海通证券旗下的香港上市公司海通国际。
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