| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2011年04月14日 07:17 |
作者： |
李隽 |
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日本网上金融集团思佰益（SBI HOLDINGS，INC）（06488.HK）昨日公布公开发售认购结果，确定每份香港预托证券（HDR）的定价为80.23港元，净筹集资金12.97亿港元。
SBI此次拟全球发售1750万份HDR，其中175万份为公开发售，1575万份为国际发售。招股结果显示，公开发售部分认购仅为可供认购份数的97%，而国际配售则获超额认购，因此公开发售下未获认购的HDR已重新分配至国际配售。公开发售部分的中签率为100%。
SBI表示，拟将筹集资金的50%用于投资成立国内基金、直接投资以及在新兴市场、美国与当地合作伙伴成立的基金，40%用于投资网络及海外金融机构和金融服务公司，不超过10%用于运营资金及其他一般公司用途。
SBI将在今日于香港证券交易所（00388.HK）挂牌交易，交易每手50份HDR。公司也是继巴西淡水河谷后第二家赴香港发行HDR的公司，成为首家在香港挂牌上市的日本公司。
SBI此次在港上市由大和资本担任独家全球协调人及独家保荐人，大和资本和建银国际出任联席账簿管理人及联席牵头经办人。而此前SBI已经在东京证交所和大阪证交所上市。
SBI表示，近期地震事件导致市场波动增加，其截至2011年3月底年度财务报表，将录得总额约11亿日元的拨备。公司认为其客户的交易状况维持稳定，估计拨备将不会对其财务状况构成重大影响。
据悉，SBI于1999年成立，是总部设于日本的网上金融集团。公司业务包括资产管理、经纪及投资银行、房屋、保险以及金融服务，并计划投资及拓展其于中国及其他亚洲新兴市场的业务，公司股份现于东京证券交易所及大阪证券交易所上市。
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