| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2010年11月12日 08:08 |
作者： |
郭兴艳 |
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中粮及新加坡政府投资公司等五家基础投资者认购1.29亿美元
蒙牛的奶源供货商现代牧业控股有限公司（01117.HK）（下称“现代牧业”）昨日举行机构投资者推介会。消息人士透露，现代牧业招股价介于2.89~3.69港元，对应2012年度预测市盈率为17至21.7倍，最多集资44.28亿港元。
《第一财经日报》获得的初步招股文件显示，现代牧业此次全球共发行12亿股，90%国际配售，10%公开销售。保荐人为花旗和瑞银，另有全球知名私募股权投资机构KKR和德意志银行担任承销商。现代牧业11月26日上市。
根据初步招股文件，蒙牛、中粮集团旗下Ceroilfood、Keywise基金、东方资产管理公司、新加坡政府投资公司成为现代牧业基础投资者，分别认购1.51亿港元、3000万美元、3000万美元、1000万美元及4000万美元，涉及金额约1.29亿美元。
现代牧业前身是领先牧业，由曾任蒙牛乳业副董事长的邓九强于2005年9月创办。现代牧业曾进行四轮股权融资，最终由KKR、鼎晖创投和牛根生设立的慈善信托公司Brightmoon成为控股股东，共同持有现代牧业50.5%的股权。
全球发售完成后，KKR、鼎晖创投、牛根生慈善信托公司持有现代牧业的股份将被摊薄至24.01%、8%和4.36%。KKR和鼎晖创投承诺，挂牌后12个月内不会出售或转让任何股份，牛根生慈善信托公司则向前两者承诺，不会出售或转让任何股份，直至KKR和鼎晖完全退出为止，退出的最后期限为2019年5月18日。
现代牧业97%的原奶均销售给蒙牛。初步招股文件表示，现代牧业已与蒙牛签署10年承诺供应协议，而现在向蒙牛供应的原料奶尚不到蒙牛原奶需求的5%。截至2010年6月30日，现代牧业在中国经营11个畜牧场，总畜群规模达7.2万头乳牛。公司正在筹建5个新畜牧场，预计今年年底投入运营。
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