一直苦于融资无门的内蒙古伊泰碳素股份有限公司(伊泰B,900948),正谋求H股上市融资。
《华尔街日报》中文网昨天报道称,三位知情人士表示伊泰B计划通过H股首次公开募股(IPO),筹资10亿-20亿美元,并于今年四季度在香港上市,这也令伊泰B股有望成为在港交所上市的第一家纯B股公司。
伊泰B4月份时表示,计划在香港上市前通过首次公开募股筹集资金,计划发行的新股数量将不少于扩大后股本的15%。知情人士称,瑞士银行、中银国际控股有限公司、中国国际金融有限公司和法国巴黎银行负责安排这项交易。
根据4月26日伊泰B股公告,公司拟使用H股发行并上市所募集的资金,收购控股股东内蒙古伊泰集团有限公司的煤炭业务相关资产,本次交易完成后,伊泰集团目前在生产的、权属完善的煤矿资产及相关煤炭资产均全部进入伊泰B股。
另外,伊泰B股还拟与控股股东内蒙古伊泰投资有限责任公司签署《避免同业竞争的协议》,其H股上市的最重要目的就是为了解决与集团间的同业竞争问题。知情人士表示,伊泰B股H股上市能够解决B股无法融资的窘境。
就在伊泰B股拟发H股前夕,其大股东已在增持公司股份。根据公司6月23日公告,自2010年5月26日,公司大股东伊泰集团已通过其全资子公司伊泰(集团)香港有限公司(伊泰香港)增持公司股份,截至2010年6月21日,伊泰香港共计增持公司股份864.7万股。
分析人士认为,伊泰集团的增持行为不但显示了集团对这次发行H股抱有十足的信心,同时,集团也能从中获利。
伊泰B股2010年半年报显示,公司上半年实现主营业务收入67.36亿元,较上年同期增长35.25%;实现净利润25.24亿元,同比增长101.5%;每股收益1.72元,同比增长100%。
昨日,伊泰B股收于5.311美元/股,下跌3.65%。