雷士照明已正式启动赴港上市计划,并开始在香港公开展开上市前推介。按照计划,雷士照明将于本周五(5月7日)开始公开招股,并于5月20日正式在香港联交所挂牌交易。
据了解,雷士照明此次赴港上市,计划募资约为23亿港元。如果公开发售部分获得100倍的超额认购的话,将根据回拨机制,公开发售部分将由10%增加至50%。
雷士照明成立于1998年,其产品涉及商业、办公、家居、建筑、光源电器等领域,在商业照明方面,该公司一直保持行业领先地位。目前该公司在全国拥有36家运营中心和2500多家品牌专卖店组成的完善的客户服务网络。
雷士照明的初步招股文件显示,此次上市募资所得中,将有近30%用于内地及国际市场的投资计划,其中包括潜在收购机会、结盟、联营及策略性投资;约25%用作品牌策略及提升销售网络;约25%用作资本开支;约10%用作提升研发能力;另外约10%则用作一般营运资金。
另外,初步招股文件还透露,中信证券已经通过其旗下的3个基金,共斥资2000万美元(约1.552亿港元)入股雷士照明,成为了该公司基础投资者。
消息指出,雷士照明的招股价格将定在2.03~2.9港元之间。按照每手股数1000股计算,雷士照明的申购门槛为2030港元。按照计划,雷士照明将于5月7日开始招股,12日招股结束,5月13日定价,5月20日挂牌。李凌霞