| 来源： |
深圳商报 |
发布时间： |
2009年11月26日 07:43 |
作者： |
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佳兆业集团今起在港招股初步计划国际发售９亿股、香港发售１亿股
【本报讯】佳兆业集团控股有限公司今天起至１２月１日，在香港进行全球公开招股并拟于１２月９日在香港联合交易所主板上市。佳兆业计划初步发售共１０亿股股份，其中包括国际发售９亿股股份及香港公开发售１亿股股份，分别占发售股份总数９０％及１０％。瑞信、中银国际亚洲及新百利有限公司为联席保荐人。建银国际金融有限公司及英皇证券(香港)有限公司为副牵头经办人。
佳兆业每股发售价预期将不低于３．４５港元及不高于４．４５港元。国际包销商将获超额配股权，由独家全球协调人行使，有权要求公司额外配发及发行最多１５０百万股额外股份，占全球发售初步提呈发售股份的约１５％(以发售价计算)，以应付国际发售之超额分配。据闻佳兆业国际配售已获足额认购，市场反应热烈。
作为国际发售的一环，佳兆业与香港周大福代理人有限公司、香港华人置业主席刘銮雄先生、“玩具大王”香港旭日国际主席蔡志明博士及香港英皇集团杨受成的儿子杨政龙先生订立一项基础投资者协议。根据基础投资者协议，基础投资者已同意按发售价认购相等于６０００万美元总金额的发售股份数目。周大福代理人有限公司及蔡志明博士已分别认购按发售价２０００万美元认购的发售股份数目。刘銮雄先生及杨政龙先生已分别认购按发售价１０００万美元认购的发售股份数目。
佳兆业是珠江三角洲地区领先的房地产开发商之一，２００６至２００８连续三年获中国房地产Ｔｏｐ１０研究组评选为华南地区的“十大最具价值房地产品牌”。
截至２００９年９月３０日，佳兆业在中国九个城市中共有３１个地产发展项目，已落成物业的总建筑面积约达２５６３４１４平方米，而土地储备的估计总建筑面积约达１２４５７９７４平方米。谈及佳兆业未来的发展时，佳兆业集团主席郭英成先生表示：“我们计划继续集中发展珠江三角洲地区，并进一步将业务扩展至中国其它地区经选定的战略城市。我们计划继续致力于住宅及商用物业发展项目，并加强物业的多元化发展。”
据介绍，佳兆业股份香港公开发售将于今天上午９时正开始，并于２００９年１２月１日中午１２时正截止登记认购申请。分配结果及最终发售价将于２００９年１２月８日宣布或透过各管道公布。
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