| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年09月17日 08:05 |
作者： |
曹开虎 |
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曹开虎
香港证券交易所今年有望迎来“最大客户”――全球最大氧化铝生产商俄罗斯铝业联合公司(下称“俄铝”)，且有望创造200亿至300亿美元的市值，这可能让此前以501亿元融资额创造今年以来A股最大IPO的中国建筑（601668.SH）黯然失色。
俄铝副行政总裁Artem Volynets 9月15日在香港接受当地媒体专访时透露，将于10月完成140亿美元债务重组，下一步将启动上市集资以减债，香港将是其上市首选地点之一。
据外电披露，俄铝正筹备在今年12月份来港挂牌，涉及发售10%至15%股份，而公司总市值200亿至300亿美元，折合1550亿至2325亿港元。此外，高盛、瑞信将会担当其全球协调人，并会在11月份开始在香港进行投资推介，而法巴及一家中资银行会负责其联席账簿管理人。
外电报道称，俄铝在研究上市地点时，曾将伦敦、香港同时属于考虑之列，但最终选择在香港上市，主要因为香港邻近中国内地市场。
如果俄铝如愿登陆香港交易所，这将会是首家在香港挂牌的俄罗斯企业。
由于进行了大幅减产，俄铝今年上半年原铝产量只有198万吨，同比下滑10%；氧化铝产量为370万吨，同比下滑34%；铝土矿产量为580万吨，下滑35.5%。2007年，这家全球最大的氧化铝生产商氧化铝产量为1135万吨。作为全球第二大氧化铝生产商和第三大电解铝生产商，中国铝业公司则预计今年全年将实现氧化铝、电解铝产量分别为750万吨和330万吨。
由于亚洲地区占了俄铝23％的销售额，且公司预期在2015年左右，亚洲地区收入将占总收入的50％，其中有70％来自于中国的项目，中国市场对于俄铝显得尤为重要。
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