| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年09月17日 09:41 |
作者： |
彭飞;朱先妮 |
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⊙记者 彭飞 朱先妮 ○编辑 裘海亮
继利郎之后，福建晋江另一知名运动鞋服企业匹克也开始于16日在香港公开招股，并将于9月29日在香港联交所挂牌（股份代码：1968）。
匹克此次将发售约4.2亿股股份，拟募资约15.6亿港元，其中90%将作国际配售，其余10%将于香港作公开发售，作价介乎每股3.55港元至每股4.55港元之间，超额配股权为最多6294万股，占发售股份15%。
据了解，瑞信担任本次匹克IPO的独家全球协调人兼独家账簿管理人，瑞信和建银国际为联席保荐人兼牵头经办人。
弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)于2008年11月进行的一项市场调查显示，匹克名列中国三大最具知名度的运动鞋及篮球鞋品牌之一。随着匹克的成功上市，许氏家族的身价将暴增至45亿港元以上。
如果不计超额配股权，上市后许景南家族将持有匹克体育约61%的股权：其中董事长许景南及其夫人分别持股约17.5%，许景南的两个儿子许志华和许志达分别持股约13%。以发行区间下限每股3.55港元计算，上市之后，许氏家族的财产将不低于45亿港元。
招股说明书显示，匹克预测2009年全年纯利不少于6.82亿港元，每股盈利不低于0.325港元，按每股3.55至4.55港元的发行价计算，市盈率为11.09至14.22之间，与此前机构预测的合理市盈率为11倍大致相当。
据悉，匹克此次募资所得款项的48.3%将用于广告及营销、18.8%用于购买新机械及设备、15.6%用以扩大销售网络，其余用作研发、提升管理讯息系统及一般用途。
此前，在接受记者对匹克招股信心的采访时，匹克管理层回应称，他们在香港、新加坡和伦敦的路演过程中，都有基金接洽，并表示对股票发售很有信心，未来公司的主要战略是依靠提高品牌价值，提高批发价格来提高公司的盈利能力。
匹克的信心在早几天的利郎公开招股身上也许能得到解释，与匹克同一题材的利郎（股份代码：1234）于11日起在香港公开招股，并一举成为香港9月的招股“黑马”。
据了解，仅2天时间利郎的新股申购保证金已达65.8亿港币，与11日启动招股时增加了1.5倍，相当于公开发售超额认购53倍以上。此外，利郎的国际配售部分已获得超额认购3倍，捧场大户包括恒基地产主席李兆基和恒安国际行政总裁许连捷及其家族。
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