AIG将选出友邦IPO承办投行 发行股份不少于25% |
| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年06月11日 08:22 |
作者： |
陈天翔 |
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近日，有消息称，AIG有望于下周前选定约4家银行，负责友邦保险的IPO事宜。友邦保险或于明年第一季度在香港上市，发行至少25%的股份，以尽快偿还美国政府给予AIG的1800亿美元救助贷款。
据知情人士透露，根据AIG高层设定的目标，友邦保险IPO的规模预计至少达到40亿美元，如此大规模的IPO案自然吸引不少银行积极参与其中。据称，目前至少有30家银行希望承办友邦保险IPO，而其中只有约1/3获得面谈机会。其中，由于摩根士丹利曾担任美联储的顾问，为遭遇困境的AIG纾困行动提供咨询，该行有望成为承销商之一。
对于哪几家银行最终能被AIG挑中，市场上说法不一。此前有消息称，瑞银和美林未能进入友邦保险IPO顾问“选秀”最后一轮面谈，尽管两家在帮助亚太企业IPO上有很多成功案例，但也未能打动AIG。而高盛、花旗及摩根大通仍然是强有力的候选人，因为这几家机构之前在AIG处理旗下业务中有过合作。
此前，AIG已经挑选黑石集团作为友邦保险IPO的全球协调人及配售经办人。
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