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有机会成为牛年首只挂牌的新股瑞金矿业(00246)今日中午举行投资者推介会,据有份出席的投资者指,瑞金每股招股价介乎4.35-6.25元,而初步招股文件显示,瑞金截至08年12月底止年度,预测盈利1.005亿元人民币(1.14亿元),每股加权平均盈利为0.31元人民币(0.351元),故预测08年度市盈率介乎12.4-17.8倍。
市场早前有消息指,瑞金预测09年度盈利约3.8亿元人民币,市盈率介乎8.6-14.2倍。
文件又指,瑞金拟发行1.65亿股,国际配售1.48亿股(90%),公开发售为1650万股(10%),在配售股份总数中,8770万股为新股,6080万股为旧股,集资7.18-10.31亿元,另有15%超额配股权。每手500股,计及手续费及交易经费,入场费为3156.5元。保荐人为花旗。
是次出售瑞金旧股的为大股东吴瑞林旗下的 Lead Honest。瑞金集资所得,将用于收购、扩大开采活动及一般营运资金等。
瑞金将于本月10-13日公开招股,13日定价,于23日挂牌,另有 eIPO 服务提供。
中银香港(02388)及工银亚洲(00349)为收票行。
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