| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2008年03月26日 08:36 |
作者： |
杨勣 |
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3月香港新股市场再遇“寒流”，一些前期招股上市的企业纷纷暂缓IPO计划。尽管市场萎靡，但零食及饮料产销商中国旺旺控股有限公司（0151.HK）却无惧市场负面因素，依然决定于今日在港交所挂牌上市。
昨日，中国旺旺公布招股结果，其香港公开发售股份接获约1.97万份申请，合计认购约5.73亿股香港发售股份，相当于香港公开发售部分超额认购约2倍；国际配售也获得轻微超额认购。根据公告，认购1手中国旺旺（1000股）的中签率为80%，认购2手则稳获1手。另外，由于中国旺旺的香港公开发售超额认购没有超过发售股份数目的15倍，因此该公司不会启动回补机制。
资料显示，中国旺旺此次上市共发行27.18亿股（包括14.6%为新股，85.4%为旺旺创始人兼大股东蔡衍明所持有的旧股），90%国际配售，10%公开发售，招股价为3－4.1港元，公司最终将上市价定为招股价区间的下限，即每股3港元。在扣除相关开支后，及于超额配股权未获行使前，中国旺旺此次全球发售的所得款项净额约为11.54亿港元。
中国旺旺此次发行新股集资所得中，约65%将用作公司扩大食品及饮料产能，包括建设新生产设施，预计通过扩大产能，可使公司米果年产能增至约1.7万吨，乳品及饮料产能增至23.9万吨，休闲食品增至4.3万吨。此外，公司集资所得的约25%将用作提升旺旺的分销网络规模，包括在国内新增55个销售办事处，余下10%用作一般营运资金。
据旺旺预测，去年公司纯利将不少于1.75亿美元（约13.62亿港元），较2006年增长38%，该公司去年1－9月毛利率为39.5%。
今年以来，香港股市大幅调整，市场低迷导致多只新股先后搁置上市计划，包括近期准备上市的新股恒大地产（3333.HK）及永发印务（0633.HK），而且，仍坚持按计划在港上市的公司定价情况也不理想，除了中国旺旺外，市传兴发铝业（0098.HK）也将于以招股价区间下限2.28港元定价。兴发铝业将于3月31日在港上市。
市场分析人士称，中国旺旺的定价反映了投资者在动荡的市场环境下对IPO的兴趣冷淡，但只要IPO能够定价，对公司及相关投行来说就已经是个好消息了。毕竟，目前新股并不受欢迎。
另外，中国旺旺虽然今日逆市挂牌，而且香港股市昨日逆市上涨逾千点，但预计该股上市首日的表现不会太理想。辉立证券昨日公布中国旺旺股份上市前的交易活动详情。经辉立交易场（专为新股上市前交易而设的电子平台）交易的中国旺旺上市前收盘价为3.04港元，较定价3港元仅高出1.33%。当日最活跃成交价为3港元，日总成交达972.874万港元，成交股数为321.4万股。
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