| 来源： |
香港大公报 |
发布时间： |
2008年03月06日 10:59 |
作者： |
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内地大型综合住宅物业房地产商恒大地产(3333)于今日举行投资者推介会，昨日已将初步招股文件上网。早前有消息指，恒大计划于3月28日上市，并于3月20日定价。据保荐人报告估计，集团今年盈利大增12倍至77.57亿元人民币。
据高盛估计，恒大07年盈利为10.21亿元人民币，撇除物业重估增值的核心盈利为5.97亿元人民币，增长270%。08年的核心盈利出现爆发性增长，预计达77.57亿元人民币，主要是期内有大量物业落成。
宏华超购28倍
文件显示，恒大的土储达4580万平方米，公司指出，按现时的开发进度，土储足够未来5年之用，并计划以滚动开发方式维持5年的土储。于08年1月5日，公司共有约3050万平方米的建筑面积在开发中，另有1530万平方米的建筑面积作未来发展之用。公司并预期08及09年底前分别完成约910万及530万平方米现正开发中的物业。
另外，于明日挂牌的宏华集团(196)表示，公开发售录得28倍超额认购，该股以招股价中间价3.83元定价，其招股价范围为3.16至4.5元。宏华是次发行8.3336亿新股，当中约7.5亿股(90%)为国际配售，约8333.6万股(10%)为公开发售。保荐人为摩根士丹利及瑞士信贷。
中铁建超购250倍冻4510亿
中铁建(1186)H股于昨日截止公开认购，根据外电报道，其公开发售部分已获超额250倍，总共冻结约580亿美元(约4510亿元)的资金。消息人士透露，由于认购反应热烈，该股或以招股价上限定价，该股招股价为9.93至10.7元，并将于3月14日上市。由于公开认购已超过50倍，故公开发售占是次招股比例应会由10%增至25%。
有市场消息指，中国旺旺(151)国际配售已获超额认购，而公司拟引入长实(001)主席李嘉诚加入成为其基础投资者之一，令基础投资者数目增至8名，当中包括华人置业(127)主席刘銮雄及统一中国(220)等等。消息指，因基础投资者数目增加，故招股日期将顺延一日，即由3月11至14日公开招股，并将于3月26日挂牌。
兴发铝业开始上市推介
有报道指出，铝型材生产商兴发铝业，日前已开始进行上市前推介。有基金经理透露，承销团认为兴发08年度合理预测市盈率应介乎7至11倍，料07至09年盈利复合按年增长幅度将逾20%。
消息指，兴发计划集资约7.8亿元。基金经理表示，兴发05、06与07年的盈利，分别约2480万元人民币(下同)、5940万元及2.92亿元，并预测08年盈利会下降至1.44亿元。基金经理指，盈利倒退全因07年有一笔约1.7亿元的一次性收益，扣除该笔收益，08年盈利则较07年增长约20%。兴发保荐人为工商东亚。
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