| |
阳光能源(0757)今日招股 入场费4929.24元
中国第二大单晶硅锭制造商阳光能源(0757)宣布,计划在主板上市,详情如下:
招股总数: 拟发行4.22666亿股股份,当中2.536亿股为新股,1.69066亿股为旧股,招股总数中,3.80398亿股为配售,4226.8万股为公开认购,另有15%超额配股权。
招股价: 4.08-4.88元
集资规模：17.245-20.626亿元
集资净额: 10.595亿元(以中间价4.98元计算)
集资用途:
- 约3.21亿元用于向锦州日鑫注资,购买机械及设备,以扩充硅锭及硅片产能;
- 约7800万元用于向锦州晶技注资,作为其扩充产能的初步资本贡献,并同时保留约5850万元以供未来发展之用;
- 约1.9亿元用于投资上游多晶硅料供应;
- 约1.017亿元用于偿还银行贷款;
- 约1亿元用于采购原材料的预付款项;
- 约4440万元用于研发切割较薄硅片的技术、体积较大的硅片及较低成本的生产工序之用途;
- 约1.059亿元用作营运资金。
每手股数: 1000股
入场费: 4929.24元
保荐人: 法国巴黎融资
招股日期: 1月21-24日中午12时正
上市日期: 2月1日
收票行: 东亚银行(0023)、渣打银行(香港)、中银香港(2388)
阳光能源(0757): 调低招股价 保障投资者利润
阳光能源(0757)较早前将招股价调低9-10%至每股4.08-4.88元,该公司总裁兼执行董事谭文华解释,公司作出这个决定,主要考虑3方面,即公司的价值、市场状况及保障投资者的利润。他认为,现时的招股价定价合理,具竞争力。
他又指,公司在海外推介时,获得投资者认同。市场消息指,阳光能源国际配售足额,没有出现「抽飞」情况。
谭文华表示,阳光能源曾考虑的上市地点,包括美、英、星及香港,最终选择了香港,即使公司的价值被低估亦不要紧,只要公司是好的,其价值最终会被反映出来。
阳光能源截至07年9月30日止9个月毛利占营业额比例为28.1%,较06年同期的41.8%为低,该公司首席财务官汤云斯解释,主要因为公司在06年6月进行并购,若以备考计,07年9个月的毛利占营业额比例为32.9%。
他称,并购后,有助改良其多晶硅及可增强回收能力。
阳光能源预测07年12月31日止年度,盈利不少于2.9亿元,每股盈利约0.18元,预测市盈率介乎22.3-26.6倍。
阳光能源是次引入旺诠科技(香港)为基础投资者,禁售期6个月。 (汇港通讯)
|
