| 来源： |
香港商报 |
发布时间： |
2008年01月15日 09:26 |
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茂业阳光抢先登场
记者林启健报道：刚踏入08年不久，已有多只新股蠢蠢欲动。据了解，‘打头阵’招股的新股分别是茂业国际(848)和阳光能源(757)。茂业将于本周五(18日)率先招股，下月一日挂牌；阳光能源则将于下周一(21日)招股，同样在下月一日挂牌。连同另外3只拟将招股的新股(见图表)在内，5只新股(不包括远东发展(035)拟分拆以房地产基金(REIT)上市的项目)集资额料近200亿元。但业界预期，新股的表现一般而已。
茂业和阳光能源昨日分别举行推介会。据茂业国际初步招股文件显示，将会发行12.5亿股，其中11.25亿股为国际配售；余下1.25亿股为公开发售，根据超额配股权，可额外发行1.875亿股。招股价介乎4.35至5.65元，以每手1000股计算，连同厘印和其他交易费用，入场费为5707.01元。茂业将于本周五招股，下周三(23日)截止，将于下月1日上市，保荐人为高盛。
茂业入场费5707元
招股文件指，按照中间价5元计算，集资净额约为58.3亿元。若果以最高5.65元计算，最高集资额为70.62亿元。是次集资所得款项，约35%至40%用作收购位于一级地点的新百货公司；约30%至35%用作扩展其零售网络；约15%用作翻新及提升现有百货店，约5%用作提升现有科技资讯系统，余下不多于10%拨作一般营运资金。
茂业表示，06年纯利为2.17亿元(人民币，下同)，较05年增加58.7%。截至去年9月底止首9个月纯利约为2.98亿元，增加1.03倍。该公司预测，截至去年底止全年盈利将不少于4.11亿元，07的派息率不少于盈利的30%，08年派息率为30%。目前茂业在华南、西南地区8个城市经营15家商店。
另一只阳光能源，将于本月21至24日招股，下月1日上市，保荐人为法国巴黎融资。据初步招股文件指，计划发行约4.22亿股股份，当中约1.69亿股为旧股；约2.53亿股为新股。在招股总数中，约3.8亿股为配售；约4226.8万股为公开认购，招股价介乎4.57至5.38元，集资额约19.31至22.73亿元，每手1000股，入场费5434.29元，另有15%超额配股权。
若以中间价4.975元计算，阳光能源集资净额近11.812亿元，当中3.21亿元用于锦州日鑫硅材料扩展；1.9亿元会用作投资生产；1.68亿元用作偿还银行贷款；1亿元用作潜在策略性投资及收购；4760万元用作研发；1.181亿元用作一般营运资金。
远东拟周内公布分拆细节
另外，由鹰君集团(041)创办人罗鹰石儿子罗启瑞主理的新福港，拟发行2.42亿股，招股价介乎3.7至5元，集资最多约12.09亿元，工商东亚任上市保荐人。新福港将于今日举行投资者推介会。
另市场消息透露，昌盛中国(1863)拟发行2.5亿股股份，招股价介乎3.32至4.51元，集资最高11.28亿元，中银国际及嘉诚亚洲为是次上市保荐人。
另一只远东发展拟分拆旗下酒店项目，以房地产基金形式上市。远东昨日开市时停牌，将公布有关建议分拆部分业务事宜。市场消息指，由于远东需要更改一些分拆上市计划的细节，故昨日停牌，预期本周内可以公布分拆计划，然后需要召开股东特别大会通过。
耀才总经理陈启峰表示，由于去年底新股认购反应不好，挂牌后股价‘潜水’，而且大市市况欠佳，故预期这一轮新股表现一般而已。
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