| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2007年09月18日 10:19 |
作者： |
刘秀浩 |
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SOHO中国正式定于10月8日登陆香港资本市场，公司昨天起开始路演，公司计划募资资金总额达到97.65亿～28.65亿港元，成为仅次于碧桂园之后内地集资额第二的内地房地产股。
SOHO中国昨天开始市场推介，公司计划发售15.5亿股，其中12.5亿股新股，2.99亿股旧股；招股价每股初步定为6.3～8.3港元，集资额在97.65亿～128.65亿港元，2008年预测市盈率11～15倍。公司128.65亿港元的集资额为内地历来集资额第二大的内地房产股，直逼今年4月碧桂园（2007.HK）上市时的集资129.12亿港元纪录。
SOHO已经获得7大企业投资者认购，包括：渣打集团(2888-HK)、中银投资、新加坡政府投资机构GIC、中信泰富(0267.HK)、华人置业(0127.HK)主席刘銮雄、嘉里集团主席郭鹤年及九龙仓(0004.HK)主席吴光正；除了郭鹤年及吴光正每人认购7500万美元外，其余5人每人认购3000万美元，7人合共认购3亿美元(23.4亿港元)，禁售期1年。
此外，沙特阿拉伯王子Alwaleed及恒基地产(0012.HK)主席李兆基也有意通过国际配售认购。根据日程表，公司9月21日至27日进行公开招股，并于10月8日正式上市。
瑞银最新加入保荐人团队，目前SOHO中国的保荐人团队总共包括高盛、汇丰以及瑞银三家。
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