| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2007年09月14日 10:38 |
作者： |
张楠 |
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由中远国际（0517.HK）分拆在港上市的远洋地产（3377.HK）宣布，计划发行15.512亿新股，按招股价区间的中间值7.075港元计，募资约109.75亿港元。
引入10家机构投资者
远洋地产此次招股，90%为国际配售，10%公开发售，招股总数中有17.9%、约2.7834亿股为远洋地产大股东之一中化香港发售的旧股；招股价格区间定为6.45-7.77港元；按中间值7.075港元计，集资约109.75亿港元；集资所得约27.3亿港元用作偿还银行借贷，其余将用于发展位于中山、北京、天津、沈阳的地产项目及一般营运资金。
远洋地产计划于9月14-19日进行公开认购，9月28日在主板挂牌；保荐人为中银国际、高盛及摩根斯坦利。
远洋地产2006年度盈利增长52.4%至5.704亿元人民币，公司预测，如果计入物业重估在内，2007年度盈利为16.33亿元；如果不计物业重估，盈利为14.53亿元，2007年度派息比率不少于20%，重估后预期每股盈利0.38元。
远洋地产前身为成立于1993年的中远房地产开发公司，2005年在港注册，主要业务为房地产开发，也涉足写字楼、酒店经营和物业管理等，拥有位于北京、天津、中山和大连等地的20个开发项目。截至今年3月底，公司累计总建筑面积约220万平方米。
据招股文件称，远洋地产引入10家机构投资者，合共认购2.4亿美元股份。其中，中国人寿保险集团、恒基地产（0012.HK）主席李兆基投资公司兆基财经、新加坡政府投资机构（GIC）和OZ Management认购金额各为3000万美元（约2.3亿港元），香港兴业（0480.HK）、交银国际、Caricom、新鸿基地产（0016.HK）郭氏兄弟、富达保险及中国对外贸易运输集团各为2000万美元（约1.5亿港元），禁售期为1年。
暂不购入母公司资产
据香港媒体报道，远洋地产总裁李明在记者会上表示，集团目前土地储备总计划建筑面积达859万平方米，其中668.6万平方米是已取得的土地使用权，另外284.9万平方米则正在开发。公司的策略是稳定地增加土地储备，并且除了通过市场竞投补充土地储备，亦考虑与其他拥有土地储备的公司合作，或进行并购。
他表示，楼价与经济增长表现挂钩，目前北京和天津的房地产价格仍然合理。公司收购天津普利达的项目已经完成，该项目计划发展为住宅区，预期可建筑面积达176.5万平方米，涉及总资本开支98.1亿元，预计于2014年完成。
李明表示，远洋地产自2002年开始已经独立运营，因此暂时没有计划向母公司中远国际和中化香港购入房地产资产。
对于当前的宏观调控政策，李明认为只是延续以往的调控政策，对公司发展不造成太大影响。他表示由于房地产需求与人口结构相关性较高，所以即使内地上调利率，相信对房地产需求和公司盈利没有太大影响。
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