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发布时间： |
2011年03月16日 10:31 |
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恒地核心盈利料达50亿
恒地(00012)将於明日(17日)公布2010年全年业绩，美银美林发表研究报告指出，料其基本盈利按年跌11%，至41亿元；主要因「天汇」20伙挞订，而產生7.34亿元盈利拨备影响所致；若除去有关影响，料其核心净利润按年升6%，至50亿元。
美银美林又预测，来自物业发展盈利达180亿元，毛利率达28%；去年，「天汇」售出四伙，实现销售额6.87亿元，平均迟售4.6万元。
该行又估计，恒地末期派息每股0.5元，计及中期息0.3元，去年总派息额0.8元，派息率达42%。
另边厢，高盛发表研究报告，首度予嘉华国际(00173)「买入」评级，目标价4.5元。
嘉华目标价4.5元
该行指出，鑑於嘉华国际本港及上海均有项目销售，料未来销售将重拾增长势头，未来3年盈利增长改善，亦有助降低负债水平。
该行又指，继今年次季「嘉岶薈」(CHANTILLY)开售后，其后亦有香港仔惠福道项目，及上海徐汇区项目推出；该行料未来3年，嘉华国际将因而锁定EBIT贡献达64亿元。
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