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发布时间： |
2011年03月09日 08:05 |
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长实限迟项目料成绩佳
DBS唯高达发表研究报告指出，长实(00001)以24亿投得首幅元朗限迟盘地皮。该地皮位置方便，属於大眾市场项目，配合长实高资產周转率的商业模式。
报告认為，该项目拥有良好的交通配套，相信预售成绩将会十分理想，及改善股本回报率。维持长实「买入」评级，目标价153.4元。
此外，高盛发表研究报告，看好永暉焦煤(01733)海运及铁路付运量前景，调高2011至12年盈利预测1%至6%，目标价由5.7元升至5.8元，评级维持「买入」。
永暉焦煤付运量前景佳
高盛预期，永暉的海运量将会增加，加上今年2月成立的内蒙古铁路运输物流合营的帮助，2012年透过铁路网络的运输比重会上升。该行指，海运量优於预期，而永暉管理层相信今年焦煤市场会有更多商机，运量将有增长。
不过，报告补充，市场竞争升温加上内蒙煤矿企业试图直接售煤炭予终端用户，均对永暉焦煤的高毛利率构成压力，但维持「买入」评级。
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