网络游戏仍旧维持强劲美林调高腾讯盈利预测::全景证券频道

网络游戏仍旧维持强劲美林调高腾讯盈利预测

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发布时间：

2009年05月15日 08:52

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　　美林5月14日表示，将腾讯控股（00700.HK）目标价由65港元调高至83港元，2010-15年自由现金流复合年增长10%，评级维持“买入”。同时，调高09/10年销售及每股盈利预测26%、29%及38%、40%。
　　美林指出，近期腾讯网络游戏维持强劲，并持续投资非游戏社区会员，平衡增长可缓解网络游戏特许权毛利压力。此外，粘性活跃用户上升长远影响正面。
　　瑞信也将腾讯目标价由80港元升至85.8港元，维持“跑赢大市”评级。该行表示，腾讯首季每股盈利按季升19.4%，分别较市场及该行预期高出20%及19.4%，主要因为收入成本较低，游戏、社区互联网增值服务(IVAS)及无线增值服务(WVAS)收入强劲。将今年每股盈利预测调升15%至2.55元人民币。
　　此外，摩根士丹利表示，维持腾讯“增持”评级，相信可受惠于内地网上消费激增，折现现金流合理估值95.2港元。09/10年每股盈利预测由2.18、2.63港元，调高至2.82、3.54港元。

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