| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年05月13日 08:27 |
作者： |
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摩根士丹利5月12日表示，基于行业前景改善及股本成本较低，将玖龙纸业（02689.HK）目标价由3港元上调至5港元，同时将2009-2011年每股盈利预测，由0.03元、0.25元及0.34元人民币，升至0.16元、0.33元及0.53元人民币。不过，由于估值较理文造纸（02314.HK）更加合理，评级维持“与大市同步”。
大摩将理文造纸（02314.HK）评级由“与大市同步”调高至“增持”，反映业务回稳及估值吸引，目标价由4港元升至8港元。大摩得悉行业基调已较去年末季改善，将理文造纸2010-11年每股盈利预测调高30%，至0.95港元及1.24港元，较市场共识高8%-24%，相信市场可能低估毛利复苏能力。该股市值较小，估值吸引力被市场忽视。
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