| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年05月07日 08:45 |
作者： |
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高盛5月6日表示，渣打集团（02888.HK）公布了中期管理层报告，收入及盈利均创新高。一季度业绩的核心趋势支持渣打执行稳定及持续增长的主题，估值仍被低估，09年预测市净率仅1.34倍，2011年股本回报前景有13%-16%。
高盛重申渣打“买入”评级及“确信买入”名单，目标价由147港元升至161港元。2009-2011年每股盈利预测调升34%、17%及14%，至12.39港元、15.04港元及18.26港元。
此外，中银国际表示，渣打集团今年首季收入及利润强劲，认为业绩强劲表明渣打能在艰难经济环境下保持核心利润增长。虽然宏观经济形势仍不明朗，但越来越多迹象显示，短期内亚洲市场信贷减值情况可能优于中银国际预期。由于市场信心回暖以及近期有望公布强劲业绩，因此渣打核心盈利能力和估值有望在未来12个月内回到正常水平。因此，基于1.6倍2010年预测市净率，将渣打目标价由80.6港元上调至170.4港元，并将评级由“持有”上调至“买入”。
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