| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年03月13日 08:54 |
作者： |
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麦格理周四发表研究报告，将建设银行(00939.HK)评级从“强于大盘”下调至“中性”，并将其目标价从5港元下调至4港元，基于利润率下滑及更为保守的信贷成本预期，该行还将该公司08和09年每股收益预期分别下调了10%和20%。
麦格理称，与工商银行(01398.HK)和中国银行(03988.HK)相比，2009年建设银行将面临更大的利润率压力，因为其贷款与生息资产比率略高、降息的受益程度较低以及活期存款占比较高。麦格理认为该股目前处于近期交易区间的高端，走势继续强于大盘的可能性不大，从相对回报和估值来看，建议转而关注工商银行。
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