| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年03月03日 09:03 |
作者： |
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瑞银周一发表报告，将江西铜业(00358.HK)目标价由1.4港元调高至2.29港元，较净现值折让43%，维持该股“沽售”的评级。
该报告指出，近期铜价反弹15%，相信其技术反弹因素将不能持续。基于需求疲弱，该行认为交易所存货有机会由50万吨升至逾100万吨，这意味着铜价每磅将介于0.85―1.3美元，故重申铜价09年预测值1.3美元。
瑞银将江铜08年每股盈测由1.27元降至0.81元，将2009、2010年每股盈利预测由―-0.05元及0.1元调高至0.08元及0.13元。同时，该行将其账面值由7元降至5.73元，以反映对冲及存货损失。该行相信投资者已计入公司的风险，故将其目标市净率由0.2倍升至0.4倍。
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