| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2008年06月05日 09:17 |
作者： |
王怡珩 |
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美林：“买入”中信国金
美林表示，维持中信国金（00183.HK）“买入”的投资评级，目标价为６?q７港元。美林的研究报告指出，中信国金母公司中信集团或需要付出显著溢价，以私有化中信国金。经过评估中信国金旗下中信嘉华银行的资产价值后，美林预期，中信集团需要提出每股超过９港元的收购价，较公司停牌前５?q７元高出最少５８％。报告认为，私有化中信国金，令中信集团能够更容易重组系内公司，执行业务策略上的转变更为有效。
瑞信：调高港铁目标价
瑞信集团发表研究报告表示，将港铁（00066.HK）目标价由34.91港元调升至３５港元，维持“优于大市”评级。瑞信表示，港铁目前已实现该行对其预测物业盈利的８８％，主要是旗下住宅项目的强劲销售所致，当中包括“御龙山”已售出８０％，“首都”已全部出售。该行调高港铁2008年盈利预测４％，以反映“御龙山”售价高于预期。此外，该行认为车费冻结的成本压力似乎可以因两铁合并所产生的协同效益所抵消，因为受惠于能源成本减少。
瑞银：降低联通投资评级
瑞银集团发表研究报告指出，将联通（00762.HK）投资评级由原来的“买入”降至“中性”，目标价亦由２０港元下降至１６?q９港元，因为与网通的合并过程费时，且收购作价偏高。该行将网通（００９０６.HK）投资评级由“沽售”升至“中性”，目标价则由２０港元上升至２５?q４港元，料其受惠重组。另外，瑞银则维持中移动（００９４１.HK）“买入”投资评级，并建议吸纳中电信（００７２８.HK），预计未来中电信可以挑战中移动的地位，中电信的评级为“中性”，目标价５?q２港元。
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