| 来源： |
香港大公报 |
发布时间： |
2008年04月30日 09:23 |
作者： |
|
| |
高盛发表报告，指中海油(00883)于三只石油股中最为可取，其今年首季收入录得62%升幅，主要由于实现油价及天然气价格较高。该行预测，其今年全年产量继续上升至1.89亿桶油当量。该公司管理层亦指，主要发展项目正按计划进行。该行予中海油目标价15港元，并确认其「确信买入」评级。
高盛表示，中海油未涉足下游业务，今明年的产量年复合增长率料可达18%，而且成本控制得宜。该行指出，对中海油今明两年416亿人民币及508亿人民币的盈利预测已属保守。
高盛指出，中海油的实现油价高于预期，加上特别收益金可望调整，以及潜在收购活动，料盈利预测仍有上调空间。
花旗称，中海油首季业绩强劲，全年油气产量有望实现花旗15%的增长目标，维持中海油H股买入评级，以及16.33港元的股价目标。
花旗集团在一份致投资者的简报中称，中海油首季天然气和原油平均售价劲升，尽管首季资本支出看起来偏低，但全年资本开支有望加快增长。
花旗集团称，中海油尼日利亚石油项目或将面临中国政府加大征税力度的风险，该项目石油产量占花旗2010年预测产量的14%，但上述风险对中海油财务状况的影响可能比较温和。花旗表示，鉴于中海油具有良好增长前景，目前14.46港元的股价很有吸引力。
摩根士丹利发表研究报告指出，虽然中石油(00857)首季盈利大跌31%，但业绩表现仍符预期。中石油的扣除利息及税项前盈利(EBIT)只跌24%，相信炼油及下游板块的压力最大，即使政府将实施退还75%原油进口增值税措施，料集团炼油业务于第二季的亏损仍较大，估计当季的补偿至少达120亿元人民币。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
