| 来源： |
香港大公报 |
发布时间： |
2008年04月28日 10:15 |
作者： |
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据中国神华(01088)第一季业绩，股东应占溢利67.72亿元，增长37.67%，大行吁买入神华，目标价43至58元。
大摩指出，虽然神华因为市况波动而下跌，不过大摩相信神华基本因素不变，加上预期未来产量强劲。因此维持增持评级，目标价58元，以反映估值相当于08年预测市盈率26倍。
德银则指，神华第一季纯利增长38%至人民币67.7亿元，认为符合该行对神华全年利润预期的23%。德银认为，神华可能向母公司收购资产，将成为增长动力，加上预期08年利润不变，因此德银维持买入该股，并给予目标价48.5元。
高盛认为，神华业绩较该行预期低6%，即72亿元，原因是平均销售价下跌所引致。不过，受生产成本低于预期、合同销售比重增加及可能获得母公司注入煤矿等利好因素支持下，高盛维持增持评级，目标价43元，以反映神华前景亮丽。
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