| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2008年04月15日 09:40 |
作者： |
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花旗：“买入”中移动
花旗集团发表研究报告表示，中移动（００９４１.HK）近期停止一点对多点的垃圾短讯传送，预计对收入影响最多只有１％。报告指出，中移动的新措施只会截停发放一点对多点的垃圾短讯，而不会阻截一点对单点的垃圾讯息，因此可能受影响的短讯数目，仅占去年集团传送短讯总数５０２７亿条中的１０％，所产生的收入约为３５亿元人民币，占集团去年总收入０?q９８％。不过现实中，并非所有一点对多点的短讯，均为垃圾短讯，花旗估计垃圾短讯只占５０％，占中移动整体收入仅０?q５％。花旗预计，新合营短期对中移动的财务贡献有限，但可助集团锁定重要的宽带媒体及流动互联网客户，令集团更有效管理无线数据内容市场。花旗给予中移动“买入”投资评级，目标价１５０港元。
野村证券：降低恒地目标价
野村证券发表研究报告表示，调低恒地（０００１２.HK）每股盈利预测后，将其合理价由５９港元降至５７?q４港元，维持“中性”投资评级。野村表示，调低恒地每股盈利预测主要是由于改变对香港本地资产价格的假设，但预期香港豪宅价格于2008年和2009年分别上升１７?q５％及１２?q５％，实质利率低企对豪宅市场带来支持。
瑞信：调高百丽目标价
百丽国际(01880.HK)公布2007年全年业绩，股东应占溢利19.79亿元人民币，增长1倍。瑞信发表研究报告，维持百丽跑赢大市评级，目标价12.76港元。瑞信指出，百丽从妙丽和江苏森达收购790多间店铺，加上2008年美丽宝及百丽国际重新整合，以保持竞争力及增大零售网络，因此，瑞信将百丽2008年盈利预测调高。
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