| 来源： |
香港商报 |
发布时间： |
2008年03月21日 09:57 |
作者： |
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中石油(857)去年业绩逊于预期，有投资银行认为其发展前景仍存有不明朗因素，但现股价「超卖」，并维持对「增持」投资评级不变。
摩根士丹利认为，短期来看，中石油下游业务面对着政策不明朗的风险，但相信该项因素已大部分反映于现股价上，故该行维持对中石油的「增持」评级，目标价为17.8元。
瑞银认为，在高油价环境下中石油连续两年盈利低增长，预期今年首季业绩将会受到暴利税大增及内地成品油价格的控制，而再度叫人失望。由于中石油预期未来5年产量仅有约1%增幅，当中包括冀东南堡油田于2010至2012年投产，故此不管冀东油田的规模如何庞大，仅将帮助中石油维持微量的原油增长。向母公司收购海外合营公司股权虽属好消息，将可增加探明储量3.4%，但对中石油股价影响有限，瑞银将中石油的目标价由原来的15.7元下调至14.2元，但维持「买入」评级不变。
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