| 来源： |
香港文汇报 |
发布时间： |
2008年03月21日 09:52 |
作者： |
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中石油(0857)刚公布的业绩逊于预期，股价亦跟随大市下跌。不过，多家投行仍维持对其原来评级，且认为股价已超卖，并已反映了政策的风险。中石油昨收跌6.71%至9.15元。
高盛报告指，投资者应着眼于中石油发放的利好消息，包括拟收购与母公司的海外合营─中油勘探的余下50%股权以及龙岗气田的新发现等。
购母资产助盈利
该行相信，中石油将以合理的条款收购中油勘探，并将全资持有中油勘探100%股权，这有助该公司于今、明两年的盈利，分别上升达1-2%、4-5%。
高盛认为，中石油的股价遭过度甩卖，回报显得吸引。因而重申给予「买入」评级。12个月的目标价为14.1元。
摩根士丹利亦认为，中石油的下游业务短期来说，面对着政策不明朗的风险。然而，相信这已大致反映在公司的股价上。该行维持对中石油「表现优于大市」的看法，目标价为17.8元。
首季业绩或失望
然而，瑞银则认为，中石油于2007年的净利，为在高油价环境下连续两年录得低增长。该行相信4月初公布的首季度业绩将因为暴利税大增，以及成品油不可以加价，而令人失望。
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