| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2007年09月28日 09:11 |
作者： |
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摩根大通昨日发表报告指出，紫金矿业(2899.HK)现价已高于该行给予的目标价，并已反映了金价走势强劲的预期，因此将该股剔出其亚洲区分析师焦点名单。
摩通表示，紫金股价自7月起已上升近1.4倍，跑赢指数达113%，虽然对金价及该公司增长前景维持正面看法，但认为该股再发力向上前需要稍作调整。摩通指出，紫金股价应已反映金价走强的预期，预测该股今年每股盈利为0.19元人民币，是基于金价每盎司达663美元、铜价及锌价每吨达7043和3541美元的预测，全属过去30年高位。假设金价明年再升30%至每盎司861美元，而铜价及锌价续高位运行，该行预测紫金明年每股盈利为0.3元人民币，相当于预测市盈率41倍，较国际同业的33倍高，摩通予紫金“增持”评级。
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