| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2007年09月13日 09:09 |
作者： |
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高盛昨日发表研究报告称，经检讨近期内地电讯商业绩及经营趋势后，调高中移动(0941.HK)及联通(0762.HK)目标价，分别由84及11.5港元，调升至99及12港元。
高盛调高中移动07-09年盈利预测5%、7%及12%，联通今年基本盈利调高3%， 明后两年各调低2%，有关转变反映短期及长期的市场上客量及使用量增加。而中移动仍然是主要得益者，其上客量、使用量及收入的市场份额持续增加。至于另外两只固网股中电信(0728.HK)及网通(0906.HK)，目标价则维持为4.5及23.3港元， 由于固网上客量向下调整，被宽频上客量、ARPU及增值服务预测上调所抵消，故两公司的07-09盈利预测只作轻微调整。高盛指出，仍然相信内地电信业的监管转变有望于明年实现，虽然给予网通及中移动的评级同为“买入”，但认为前者较可取，认为其下跌风险有限，而监管改变及A股上市将可刺激股价表现。
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