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美林发表的研究报告称, 维持对中国电信(728.HK)H股的“买入”评级, 目标股价4.5港元, 主因电信业重组将惠及中国电信。
中国电信H股上周五收于3.91港元。 美林称, 相信与多数竞争者相比, 由中国电信运营的CDMA网络取得成功的可能性会更大一些。 中国电信近日表示, 有可能收购中国联通(762.HK)CDMA网络。
美林报告称, 维持对中国电信的07年业绩预估, 也就是其固定电话与宽带将分别新增用户580万与750万, 净利润232亿人民币。市场的关注重点将放在中国电信是否以及何时收购联通的CDMA资产, 支付的代价又是多少等。(美林证券)
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