大行对中石油看法不一 目标价9.84至13.15元 |
| 来源： |
财华社 |
发布时间： |
2008年03月20日 14:32 |
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财华社香港新闻中心。
中石油(0857-HK)公布的07年全年业绩显示，股东应占溢利1,456亿元人民币，增长2.4%，期内营业额增21.2%至8,350亿元，大行发表的研究报告，对中石油看法不一，目标价定为9.84至14.2元。
摩根大通发表研究报告，将中石油目标价定为9.84元，评级由减持调高至中性；摩通指，中石油目前的估值，相当於08年预期市盈率11.7倍，与全球同行更加接近，不过，由於设备投资开支上升，预计会令股东权益回报率下降15%至22%。
麦格理则将中石油的目标价由14.22元，下调至13.15元，但维持跑赢大市评级。麦格理给予的新目标价，是基於预计09年可於炼油业务重新恢复盈利，但如果恢复盈利时间推迟到2010年，其估值则要被削减2.5至3元。
另外，德银则维持中石油的买入评级，目标价12.6元。由於中石油的去年盈利只上升2%，低於市场预期，但预计其董事长有关母公司将注入资产的憧憬，可抵销负面情绪。不过，由於预计08年中的成品油价格会上升5%，因此中石油仍面临盈利下降的风险。
中石油中午收市报9.05元，趺8.03%，成交金额16.7亿元。
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