云计算大数据等技术创新标的进入落地阶段。随着国内外巨头在IaaS、PaaS业绩的兑现和国内SaaS公司相继登陆资本市场,2016年将是SaaS资本市场元年。
互联网金融、教育、医疗等商业模式创新主题继续发酵,原有板块龙头看新模式落地进展,跨行业坚决转型标的值得重视。
互联网对B端影响继续深化。对产业端在融资、交易等环节影响更加深入,在生产、物流等环节的互联网应用开始深化,工业4.0、互联网物流继续发酵,企业级互联网应用将会加速发展。
农村改革、金融改革等带来改革红利与下游信息化机会,看好互联网在三农的应用机会。
个股转型与信息安全和自主可控仍是长期的投资线索。
风险提示:市场风格切换,行业整体估值下降。