通信板块连续四日上涨,周五大幅下跌逾4%,周涨幅2.7%。从细分行业指数看,在上周北斗年会召开的催化下,北斗板块涨幅8.6%,远远超出其他细分板块。国君运营商指数上涨3.1%,超出行业均值。

　　国君工业互联网指数在数只权重股停牌的拖累下,上周涨幅仅1.5%。

　　特发信息、中恒电气、北斗星通领涨通信板块。

　　市场震荡继续,政府数据开放和充电桩孕育新机会。我们预计市场将继续在震荡中寻找平衡。在通信领域,我们维持信息基建和工业互联网两条主线布局,中长期继续看好通信行业“一线白马” (中恒电气、东方国信、海能达、佳讯飞鸿)和“二线黑马”(特发信息、永鼎股份、南都电源、蓝鼎控股),短期内关注催化剂明确的标的,推荐特发信息、中恒电气、永鼎股份,同时认为政府数据开放和充电桩两个细分领域可能孕育新的投资机会,推荐中恒电气,受益标的还包括东方国信、中兴通讯、易华录、上海普天等。

　　行业新闻动态:充电桩政策利好频出。9月22日,工信部发布消息,电动汽车充电接口国家标准修订稿通过审查;同时据长江商报报道,?城市充电基础设施?有望被发改委列入新的四大工程包之中;23日李克强总理主持国务院常务会议,提出加快电动汽车充电基础设施;24日下午,国务院副总理马凯现身北京通信展,称国家准备将充电桩普及的任务交由铁塔公司负责;25日国家能源局副局长郑栅洁表示,现在正在进行充电桩国家标准的制定工作。国家标准发布以后,要对存量,也就是现有充电桩进行全面的改造。