上周大盘先抑后扬,板块下跌反弹。周一、周二连续跌去8.5%、7.6%,快速下探至2850点。而后在央行紧急发布双降,国家队再次进场等一系列组合救市措施下,周四、周五大盘报复性反弹,连续上涨5.3%、4.8%,最终周跌幅为7.9%。在此背景下,通信板块亦上演“过山车”行情,先下跌后反弹,最终周跌幅10%。板块中光通信表现最好。

　　短期我们推荐弹性较大的工业互联网标的,包括特发信息、东方国信等。目前市场正在从超跌中快速反弹,成长股有望成为反弹主力,短期内可关注反弹带来的机会。

　　中期依然以配置抗风险的防御品种为主,推荐业绩确定性高的光通信、专网、能源互联网等板块。推荐光迅科技、亨通光电、海能达、南都电源、中恒电气等。

　　光迅科技和亨通光电的光通信业务将受益于信息基建投入的快速增长。亨通光电的海缆业务将受益于国家海洋战略的推进实施,电缆业务受益于国网改造和特高压建设,海外EPC业务也将加速。

　　海能达作为A股专网龙头,将受益于欧洲及国内业务快速崛起。

　　南都电源的通信电池、电动汽车电池业务将持续快速增长,储能运营项目也逐渐落地,成长性和确定性兼备。

　　行业新闻动态。

　　国务院强调公共设施建设、推动节能减排及互联网+。将加强通信基建,利好4G、光通信设备和服务商,且促进能源互联网发展,南都电源和中恒电气有望受益。