本周,深沪300指数上涨1.09%,计算机指数大涨20.85%。板块周中震荡后回稳,已回升至7月初水平。博弈端方面,短期来看,在政府的强势干预下市场情绪进一步回暖,救市效应开始持续发酵。我们认为,市场阶段性底部已探明,后续反弹有望持续。从长期来看,未来行业走向震荡概率较大,板块有望走入一个长期去估值通道。基本面方面,建议把握信息安全的配臵机会,9月抗战阅兵有望对信息安全行业形成一系列催化;互联网金融《指导意见》落地,重在鼓励互联网企业纳入监管,短期可能制约互联网金融发展,但有望带领互联网金融行业步入长期良性发展轨道。行业准入门槛的提升,使有能力获牌照的互联网金融企业获得更大的成长空间。选股方面,建议开始回避风口上的猪,积极寻觅无风也能起飞的鹰。建议把握信息安全、互联网金融、互联网医疗、互联网汽车四大主题的长期投资机会。

　　行业动态:【政策动向】互联网金融指导意见有望正式公布;【公司动态】紫光集团拟作价230亿美元全面收购美光科技;【BAT】阿里成立音乐集团,高晓松任董事长。

　　公司动态:【投资并购/中标】欧菲光:公司全资子公司拟以2亿元人民币投资设立南昌欧菲车载影像技术有限公司;易华录:与公安部交通管理科学研究所签署技术合作协议;中科金财:与中航资本签署《战略合作框架协议》。

　　推荐组合:中科金财、金洲管道、欧菲光、金证股份、新开普、北信源、安居宝、三泰控股、卫宁软件。