大盘行情回暖带动行业走势好转,关注中报高增长个股。最近一周,在国家出台多项重大利好,并拿出真金白银救市的刺激下,市场情绪有所回暖,上证综指在过去两个交易日持续收复失地,报收3878点。与此同时,国君通信行业各项指数也有所反弹,个股走势略有好转。

　　跌时重质,在市场走势尚未趋稳的情况下,我们建议加强对中报业绩高增长个股的关注。从上半年行业走势看,光通信受益于“宽带中国”以及4G 建设的需求拉动,景气度较高,PON 设备及光纤光缆均受益,相关个股包括中兴通讯、烽火通信、中天科技、亨通光电、共进股份、凯乐科技等。而网络优化行业因上半年运营商集采延后,预计业绩释放将延后至下半年。同时,下周建议关注复牌个股的补涨机会。

　　行业新闻动态政策持续利好工业互联网和“互联网+”。外交部称中国正与欧盟探讨“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”合作机会,李总理亲自参与;国务院出台《意见》重点发展“互联网+”11个子领域,智能制造、智慧能源、便捷交通等领域赫然在列;工信部就“降低网费”提出具体目标,要求年底前手机流量和固定宽带费用降低30%。

　　产业界加快布局工业互联网及“互联网+”应用。思科收购面向企业客户的云端SaaS 服务平台,西门子加码工业识别助力智能制造,中国联通与诺基亚通信合作服务“中国制造”及新兴互联网产业,瑞士邮政拟于五年内普及无人机送货应用,OTT 应用、工业机器人市场迅速发展。我们认为,工业互联网仍是行业未来方向,将不断加码。

　　上市公司采取措施稳定股价,停牌与增持成主旋律。大跌之下,行业大部分企业选择停牌“避险”,本周上市公司积极响应政策号召提振市场信心、稳定股价,积极参与外延投资并购、股东增持、员工持股计划等活动,我们判断下周其将携利好陆续复牌,或带来短期机会。