2015年中期计算机行业投资策略:互联网乘风飞舞,重安全促改革
一、下半年整体观点
金融、教育、医疗等互联网主题继续发酵,警惕预期兑现不利。互联网对产业端在融资、交易等环节影响更加深入,在生产、物流等环节的互联网应用开始深化,工业4.0、互联网物流将会成为新的风口。
u智慧城市应用崛起,智慧城市板块重估带来机会。
u国企改革、农村改革、金融改革等带来改革红利与下游信息化机会
u计算机不少公司需要转型,下游应用增速乏力或者市占率已经很高的细分行业,增长空间受限,需要新方向或者垂直拓展,有些通过收购实现,带来机会。
u安全与自主可控更加深化,政策层面有望利好,公司积极拓展。
u风险提示:市场风格切换,行业整体估值下降