在GICS的66个细分子行业中,大热门生物科技和制药分别上涨11.5%领跑所有版块,油气燃料板块经过前期痛苦的暴跌,本月也随油价强势反弹10%。跌幅较大的板块有运输设备(-8.6%)和能源设备与服务(-6%)。

　　本期重大信息摘要:互联网彩票业被叫停;工信部发布国家增材制造产业发展推进计划(2015-16年);中科大多方量子通信研究取得新进展。

　　成长随笔:工业互联到智能制造政府工作报告浓墨重笔提到互联网,表明其战略重要性。援引苗圩部长的提法“新一轮科技革命和产业变革的内涵是由于有线特别是无线、移动、宽带、泛在的网络的普及,而对生活方式和生产方式的改变,包括新服务、新业态和新模式”。这就是“互联网+”。

　　如火如荼的电商只是渠道环节的互联网化,这促成了以客户资源为核心竞争力的新经济公司,同时使传统厂商越来越纯制造化。

　　工业互联网:互联网对于工业的渗透影响,其实最早就是从BTB开始,当时的效果是供应链去渠道化、库存控制改善。今天工业互联网再度兴起,则是工业与互联网的深度融合,不仅仅是生产过程控制的互联网化,更包括设计环节、销售服务环节的互联网化。

　　智能制造是工业互联网的一个重要的突破方向。我们理解的智能制造是从产品设计到用户的全程的互联网化,更重要的是满足用户个性化定制的需要。智能制造可能对于个性化消费品产业具有深远的影响,典型的个性化消费品包括服饰、家装,未来可能扩展到电子产品甚至资本性消费品。在服饰和家装领域的智能制造已经开始出现。智能制造将导致具有智能制造能力的公司将重新夺回渠道端的客户价值,重新获得话语权。

　　服饰产业是一个最能体现个性定制价值的产业,中国的产业竞争力也急切需要通过智能制造而延伸价值链,保持该产业国家竞争力。服饰产业应该是智能制造的试验田。建议关注慈星股份。