安洁科技（002635）
　　评级：增持
　　评级机构：国金证券
　　苹果今年下半年将发布iPhone6、iPhone air、iWatch以及升级的iPad、iPadmini等新产品。公司苹果关联度高，iPhone业务将成为今、明年主要看点。公司苹果相关收入占比在50%以上，与苹果的关联度很高，苹果产品大卖的时候，公司也将受益。传统上公司是iPad概念股，今年iPad相关业务预计总体保持平稳，iPad pro等新品若发布公司将受益。预计公司将在iPhone上取得突破，供货价值将大幅提升。我们推算公司iPhone相关业务总收入将比去年增加4~5倍，成为今年的主要增长点。由于今年只有半年备货季，明年全年备货，iPhone相关收入将比今年增长60%以上。
　　公司在苹果产品供货的产品种类、价值、份额不断提升，三者的叠加加上苹果产品总数的高增长，成就了公司过去几年业绩的高增长，也证实了公司的长期成长逻辑。公司正在不断拓展新客户，并往功能件周边拓展，寻找进入新客户、新产品的机会，以取得持续的增长，这些努力已经渐见成效。 
　　　　　　　　 
　　顺网科技（300113）
　　评级：强烈推荐-A
　　评级机构：招商证券
　　公司公告2.2亿增资炫彩互动，占增资后炫彩互动22%的股权。本次增资公司迈出了移动互联网平台的坚实一步。按照本次协议，炫彩互动估值10亿人民币，在移动互联网的爆发期，10亿元的估值非常具有吸引力。
　　顺网科技的目标是成为互联网开放平台运营商，通过网吧市场的长期耕耘，公司已经构筑了极深的业务壁垒，随着与腾讯、电信的合作，以及在端游、页游、手游和电视游戏渠道的不断布局和投资，公司已经成为游戏产业链中不可忽视的优势渠道，同时也将为公司未来在与CP（移动数据业务内容提供商）的合作方面打下极好的基础，使得公司能够更好的分享游戏行业，尤其是移动游戏领域爆发的红利。 
　　我们看好顺网科技在游戏渠道上的布局，2014年以来公司在战略上更加主动、积极且方向清晰。我们预测公司2014~2016年每股收益分别为0.52元、0.74元和0.98元，对应市盈率分别为43倍、30倍和23倍。（钟恬 整理）