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海辉软件纳斯达克融资7400万美元 低于预期来源:东方早报 | 发布时间:2010年07月01日 14:01 | 作者:
ChinaVenture北京时间7月1日上午消息,海辉软件已于昨晚在纳斯达克全球市场上市,IPO(首次公开募股)的发行价格为10美元,低于此前预期的11美元至13美元区间。此次其将在纳斯达克发行740万股美国存托股,预计筹集7400万美元。 海辉软件此前预计,IPO定价区间为每股美国存托凭证11美元到13美元,但股票市场的不稳定性和有关全球经济强度的整体不确定性正迫使许多公司接受低于预期的IPO价格。 海辉软件是本月上市的第11家公司,同时也是第八家IPO定价低于预期区间的公司。有6家公司在6月份取消或推迟了IPO上市计划。 海辉软件共发售了640万股美国存托凭证,该公司计划把IPO所得用于一般企业用途。此外,以德意志银行为首的承销商可能额外购买110万股来满足市场超额需求。海辉软件股票预计将于周三开始在纳斯达克全球市场上进行交易,股票代码为“HSFT”。 首次公开募股(IPO)申请书显示,海辉软件计划发行640万股ADS,而承销商有权购买额外110万股。每股ADS相当于19股普通股,发行价格预计在11美元至13美元之间。德意志银行证券公司、瑞银投资银行及花旗集团担任其IPO主承销商。 2009年海辉软件净营收9150万美元,是2005年的5倍,但低于2008年的1.007亿美元营收。2009年海辉软件净利为740万美元,实现四年来的首次盈利。今年第一季度,公司营收增长2/5,利润翻一番。 根据ChinaVenture投中集团旗下数据产品CVSource统计显示,海辉软件曾获得二轮融资,2004年由英特尔投资、集富亚洲、纪源资本、IFC等完成第一轮投资,其中IFC注资400万美元。第二轮由纪源资本、IFC等七家机构于2006年完成。 海辉软件(国际)集团公司成立于1996年,是一家信息技术软件及业务流程外包服务提供商,主要服务于日本和美国客户,如微软、惠普和索尼等。营业机构覆盖中国所有主要城市,其总部位于大连,执行董事长为原HP中国区总裁孙振耀,首席执行官为卢哲群。 文档附件:
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