| 来源： |
国际金融报 |
发布时间： |
2007年11月07日 08:49 |
作者： |
张燕 |
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继长江电力公司债之后，第二只公司债券即将面世。１１月６日，海洋石油工程股份有限公司（简称海油工程）发布公告称，将于１１月９日起发行总额１２亿元期限１０年的公司债券。
海油工程公司债券票面金额为人民币１００元，共计发行１２００万张，票面利率预设区间为５．４５％－５．８５％。发行人和保荐人（主承销商）将于１１月８日向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定最终的票面利率，１１月９日将会公布最终的票面利率。
公众可以网上认购
公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
海油工程公司债预计发行期限为１１月９日至１１月１３日，网上申购日１１月９日，网下认购期为１１月９日至１１月１３日。发行结束后，海油工程将向上海证券交易所提出上市申请。网上、网下预设的发行数量占发行总量的比例分别为１０％和９０％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定启动回拨机制。
网上投资者通过上海证交所交易系统参加认购，网上发行代码为７５１９９１，简称“０７海工债”，每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者。
网下发行仅面向机构投资者，机构投资者网下最低认购数量为１０００手（１００万元），超过１０００手必须是１０００手的整数倍。
根据海油工程１１月６日发布的募集说明书，此次募集资金主要用于购建船舶装备，包括购置７０００吨起重船使用募集资金５．４亿元左右、建造深水铺管起重船使用募集资金４亿元左右、建造浅水铺管船使用募集资金２．６亿元左右。
担保难过“政策坎”
海油工程即将发行的公司债券担保可能面临政策变数。近日，银监会发布了《中国银监会关于有效防范企业债担保风险的意见》（简称《意见》），明确指出对公司债券“原则上不再进行担保，已经办理的担保的，要采取逐步退出措施”。
中国银行股份有限公司天津市分行于２００７年８月３１日已为海油工程公司债出具了《担保函》，提供不可撤销连带责任保证担保。
对此，海油工程在募集说明书中也给出重大事项提示：该意见不会对担保人出具的《担保函》的有效性产生不利影响，中国银行股份有限公司天津市分行依然对本期债券的本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债券的费用和其他应支付的费用承担不可撤销连带责任保证担保。
但是，根据银监会发布的《意见》，中国银行天津市分行存在退出担保的可能性，从而对债券的评级和定价产生影响。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为ＡＡＡ，本期债券信用级别为ＡＡＡ。
不过，海油工程在募集说明书中称，“即使在本期债券存续期内，由于监管政策变化等因素导致担保人撤销对本期债券的担保，也不会对债券信用评级及发行人的偿付能力产生实质性影响。”
据悉，截至２００７年７月１０日，海油工程共有中国银行、中国建设银行、中国工商银行等６家银行４２亿元综合授信额度，其中未使用授信额度３１．７５亿元。
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