| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2007年10月15日 10:33 |
作者： |
王璐;秦媛娜 |
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2007年10月12日，国内首家公司债券―07长电债在上海证券交易所成功挂牌上市交易。长电公司债顺利发行和上市标志着中国资本市场均衡协调发展的序幕正式拉开。中国证监会主席助理刘新华、上证所副总经理刘啸东等出席了上市仪式。
长电公司债证券简称“07长电债”，证券代码“122000”，发行总额40亿，票面利率为5.35%。作为上海证券交易所首只挂牌上市交易的公司债券，07长电债上市首日市场成交表现良好，成交价格在101.45元至101.60元区间内逐步企稳，当日最终报收101.41元，涨幅1.41%，合计成交总金额7608万元，预示着质地优良、定价合理的长电公司债券得到市场各类投资者的普遍认同。
在上市仪式新闻发布会上，长江电力公司总经理张诚表示，发行公司债券对长江电力积极作用明显，一是通过市场化的方式拓宽出一条新的快速融资渠道，获得长期、稳定的发展资金；二是通过锁定债券存续期间的资金成本，每年节省6000万财务费用；三是有效改善了公司债务结构，此前，长江电力短期债务占总负债的比重较大，约占公司负债总额的55%，中长期负债占总负债的比重较小，约占公司负债总额的45%，短期偿债压力较大。通过发行公司债，已经初步形成短、中、长期及固定、浮动利率合理搭配的有利局面。
主承销商华泰证券公司董事长吴万善则总结了本次公司债券发行工作的创新和突破。他说，第一，公司债券发行实行核准制，发行程序简化，融资效率较高。第二，允许企业采取“一次核准，分期发行”的方式发行公司债券。第三，公司债券的募集资金使用更加灵活，可用于偿还银行贷款、补充流动资金，企业在资金用途上具有更大的自主权。第四，公司债券的发行价格由发行人与保荐人通过市场询价确定，走发行利率市场化道路，可以充分发挥市场机制在债券定价中的基础作用。第五，公司债券发行条款设计具有较高的灵活性。第六，强调公司债券持有人权益的保护，引进了境外债券市场普遍实行的债券受托管理制度和债券持有人会议制度，强化投资者对发行公司的约束手段和自我保护手段。
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