| 来源： |
全景网 |
作者： |
曹昱 |
发布时间： |
2006年12月04日 21:51 |
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全景网12月5日讯 在与各方进行多次深入沟通后，深能源A(000027)今日公布了大股东深圳市能源集团整体上市方案。深能源A将向能源集团及华能国际(600011)以每股7.6元的价格定向非公开发行10亿股，其中能源集团以拥有的股权和资产认购8亿股，华能国际以现金认购2亿股。
此次非公开发行募集资金为76亿元，将用于收购能源集团除少部分资产外所拥有的全部股权和资产，这些股权和资产评估后的净值为76.2亿元。由于核准程序等的问题，能源集团持有的深圳南山热电股份有限公司、珠海深能洪湾电力有限公司股权及少数目前尚未明确产权的非主业房产将暂时不置入上市公司。等到定向增发完成后，深能源A将在18个月内有条件的收购上述两家电力公司股权(账面价值约为6.8亿元)，以及选择性收购能源集团少数目前尚未明确产权的非主业房产(账面资产净值约为0.29亿元)。在此期间，未经深能源A同意，能源集团不得对两家电力公司的股权进行处置。
此次通过定向增发置入上市公司的能源集团电力股权和资产包括东部电厂全部资产、深圳市西部电力有限公司31%股权、开封京源发电有限公司43％股权、深圳市广深沙角B电力有限公司64.77%股权、国电深能四川华蓥山发电有限公司20%股权、安徽省铜陵深能发电有限责任公司70%股权、深圳市能源环保有限公司30%股权及深圳妈湾电力有限公司34%股权。定向增发完成后，深能源A总股本将从12.02亿股增至22.02亿股，其中能源集团持股数从发行前6.04亿股增至14.04亿股，占总股本的65.38%。同时深能源A还预计，能源集团整体上市后，公司2007年实现净利润将达到15.84亿元。（全景网/曹昱） |
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