新三板定增现“淘金”热,知名私募现身!

  就在新三板企业火热推进北交所IPO的同时,新三板定增融资也不平淡。8月以来超60家公司披露了定向发行股票融资的计划,多家公司募资金额逾1亿元。

  新三板出现“淘金”热,多家公司的定增受到了机构投资者的追捧,拟北交所上市公司备受青睐。其中,知名私募机构深圳市创新投多次在新三板企业定增中现身。

  多家企业定增融资过亿

  拟北交所上市公司公开发行方案频频亮相,新三板企业也接连抛出定向发行股票计划。据Choice统计数据显示,8月以来66家公司披露了定增融资方案。

  瑞一科技在披露定增融资方案的同时,宣布启动北交所IPO计划。据介绍,9月5日,上海证监局对公司报送的不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料予以受理。意味着瑞一科技已经处于北交所上市辅导阶段。

  恒丰特导计划发行1575万股股份,发行价格为每股6.4元,募资金额共1.01亿元,同样将用于补充流动资金。公司的主业是特种导体的研发、生产、销售。

  值得一提的是,恒丰特导是今年5月“升入”创新层的。2021年年报显示,公司去年业绩相当亮眼:营收为10亿元,同比增长近两成,净利润超9000万元,扣非后净利润为7893万元,同比增长逾九成。

  基础层公司瑞通精工,计划以每股2.7元的价格,定向发行4200万股股份,合计募资1.13亿元。公司也表示募资用途为补充流动资金。

  溢价定增频现

  在披露定增方案后,有挂牌企业的发行价格已经高于二级市场股价。科炬生物计划以每股8元的价格,定向发行540万股股份,合计募资4320万元。这次发行的认购对象为公司第一大股东达仁堂,达仁堂是上交所主板上市公司。

  科炬生物近日股价连续下挫,9月16日收报5.56元,较其发行价格低30%。

  基础层公司平方科技披露的定向发行价格,远高于其市场价格。公司计划以每股9元的价格,发行180万股股份。二级市场上,该股最新成交为去年9月7日,当天收报4元。

  同样为基础层公司的明炬气体,计划定向发行488万股股份,发行价格为6.54元。该股在定增方案披露后,股价走高,9月13日收报6.1元,不过仍低于其定增价格。

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(明炬气体挂牌新三板以来股价走势图)

  平方科技的定增对象为公司原股东,而明炬气体这次定增对象则为新增的机构股东。烟台源禾致晟投资中心(有限合伙)和烟台正海助航股权投资合伙企业(有限合伙)两家私募机构包揽了明炬气体此次定增。

  这些企业定增受机构青睐

  北交所“反哺”新三板效应显现,新三板新增挂牌企业持续扩容,同时还吸引了各路资本来“淘金”,在挂牌企业的定增中,投资机构、上市公司认购更加活跃。

  创新层公司华曦达披露的定向发行公告显示,深交所上市公司立讯精密、世纪证券有限责任公司、私募机构丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金等11名投资者计划认购。

  据公告,华曦达这次定向发行价格为25元/股,其中立讯精密计划斥资5000万元认购200万股,丹桂顺之实事求是伍号私募基金拟认购3000万元。

  华曦达目前正处于北交所上市辅导中,这次已经是公司二度冲刺北交所上市。早在2020年4月,公司曾启动了精选层辅导,不过在辅导一年后宣布终止。

  同样处于北交所上市辅导阶段的龙辰科技,在8月刚完成一次定增融资的同时,又抛出了新的一轮融资计划,这次定增再度获得多家私募机构的参股,包括共青城民生红景一期投资中心(有限合伙)、湖州佳宁股权投资合伙企业(有限合伙)、九派匠心1号私募证券投资基金等,丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金再度现身。

  在基础层公司隽秀生物的定增中,出现了知名私募机构深圳市创新投资集团有限公司的身影,此外,财金红土新动能(济南)创业投资合伙企业(有限合伙)、齐鲁前海(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)3家私募机构也参与认购。

  隽秀生物介绍,公司聚焦解决人体受损组织再生修复临床难题,专业从事人体组织重建医学领域高端医疗器械的研发、生产和销售。公司于今年6月被认定为山东省专精特新中小企业。财报显示,隽秀生物2021年继续亏损,2022年上半年则实现了同比扭亏为盈,净利润为359万元。

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